KODEX 레버리지 ETF 분석 및 주가 전망 (코덱스 2배)

안녕하세요.

 

주린이를 위한 ETF 정보를 하나씩 다시 정리해 보려고 해요.

주식 투자는 아주 오래전부터 시작했었지만 모든 것을 차근차근 정리하며 복습하기 위한 글입니다.

 

오늘은 국내에서 가장 많이 거래되는 ETF 중의 하나인 KODEX 레버리지 ETF를 살펴보겠습니다. 레버리지 상품으로 기초지수는 코스피 200 종목 지수를 2배로 추종하도록 설계된 상품입니다.

(아래 분석 자료는 네이버 증권을 참조하여 작성하였습니다)

 

KODEX 레버리지 (코덱스 2배 ETF)

kodex 레버리지 etf 분석

기존 최고점은 18,100원, 최저점은 12,145원입니다. 여름에 최고점을 기록한 이후 10월 조정을 받았으나 최근 미국의 금리인상이 끝나고 24년도부터 금리를 인하할 것으로 예상되면서 다시 전고점을 향해 가고 있습니다. 현재 60일선과 20일선을 돌파하고 120선에 다다랐으며 곧 120일선을 돌파하면 본격적인 상승장의 시그널이 될 것 같습니다.

 

시가 총액은 2조 원을 넘는 대형 ETF로서 국내에서 가장 많이 거래되고 시가총액이 큰 종목 중의 하나입니다.  

kodex 레버리지 etf 분석

수익률은 1개월 +5.18%, 3개월 -2.11%, 6개월 -2.16%, 12개월 21.41%로서 분할 매수하였다면 플러스 수익을 낼 수 있으나 중간중간 매수/매도를 하였다면 손실을 기록할 수도 있습니다. 따라서 ETF 종목은 분할 매수/매도를 적립식으로 수행하는 것이 매우 중요합니다.

kodex 레버리지 etf 분석

레버리지 상품으로 기초지수는 코스피 200 종목입니다. 코스피 200 지수의 2배로 연동하여 움직이도록 설계되어 상승 시에는 2배의 수익을 얻을 수 있으나 손실이 발생할 때는 2배로 큰 손실을 입을 수 있으므로 주의가 필요합니다.

레버리지 상품은 운용사에서 파생상품에 투자함으로써 2배의 레버리지를 구현하므로 보수는 0.64%로서 인덱스 ETF 대비하여 높은 편입니다.

kodex 레버리지 etf 분석

상품설명을 보시면 기초지수인 KOSPI200 지수 일간변동률의 2배로 움직이도록 설계된 상품임을 볼 수 있습니다. 여기서 코스피 200이 국내를 대표하는 종목들로 구성되어 있으므로 국내 경제 흐름과 세계 경제 흐름에 따라 주가가 변동됩니다. 주된 투자 대상으로는 코스피 200을 기초로 하는 인덱스 ETF에 투자하고 KOSPI200 주가지수선물을 혼용하는 방법으로 레버리지 비율을 맞추게 됩니다. 

kodex 레버리지 etf 분석

 

지금까지 KODEX 레버리지 ETF 상품을 살펴보았습니다. 코덱스 ETF는 삼성자산운용에서 운용하며 기초지수의 2배를 추종하도록 설계된 레버리지 상품으로 별도의 배당 수익은 없습니다. 따라서 국내 주식 시장의 상승이 예상될 때 좀 더 높은 수익을 얻기 위해서 투자하는 상품으로 인덱스 ETF와 비율을 조정하여 투자하시면 안정적인 인덱스 ETF의 수익(배당금 포함)에 레버리지의 비율에 따라 추가 수익을 실현하실 수 있습니다.

안정적인 투자를 선호하시는 분들은 인덱스 ETF의 비중을 80% 이상으로 하시고 매우 공격적인 투자 수익을 추구하신다면 레버리지 ETF의 비중을 80% 이상으로 하실 수 있습니다. 단, 그렇더라도 적립식 투자를 하시는 것이 안정적인 수익을 얻을 수 있을 것 같습니다.

 

그럼 모두 성공 투자해서 부자 되세요~!