주린이 일기 : 미국 S&P 500 지수 -3배 레버리지 인버스 ETF (SPXU-Short S&P500, 미국 주식 하락에 투자하기)

안녕하세요.

주식 초보를 위한 미국 S&P 500 지수 -3배 레버리지 인버스 ETF (SPXU-Short S&P500, 미국 주식 하락에 투자하기) 주가주가 분석입니다.

 

기존에 주식 투자하면서 필요하다고 생각했던 내용들을 정리하고 복습하기 위한 글입니다.

오늘은 해외 ETF 중에서 미국 시장에 상장된 -3배 레버리지 인버스 ETF에 대해서 살펴보려고 합니다.

 

아래 해당 화면은 미래에셋 앱을 사용하여 캡처하였습니다.

SPXU : 미국 S&P 500 지수 -3배 레버리지 인버스 ETF (ProShares UltraPro Short S&P500, 미국 주식하락에 투자하기)

미국 S&P500 지수 -3배 ETF_1

미국에 상장된 ETF로서 종목 코드는 SPXU입니다.

미국 S&P 500 지수를 -3배로 추종하도록 설계된 레버리지 인버스 상품입니다.

52주 최저가는 12.97 USD, 최고가는 22.52 USD입니다.

 

거래량을 살펴보겠습니다.

미국 S&P500 지수 -3배 ETF_2

20일 평균 거래 대금이 약 4200억 원 수준입니다. 일 거래 금액이 1000억원 이상으로 거래가 활성화되어 있는 ETF이므로 저희 주린이가 접근하기에는 어렵지 않은 ETF입니다. ETF의 장점이 환매가 쉽다(매수/매도가 쉽다)는 것인데 거래량이 충분하지 않은 경우 LP가 공급하는 시장가에서 2~3단계 벌어진 매수/매도 호가로 거래가 이루어지다 보니 비싸게 사고 싸게 팔아야 하는 경우가 생길 수 있으므로 주의가 필요합니다.

 

최근 1개월 수익 -13.19%, 3개월 수익 -8.21%입니다.

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어떤 종목인지 상세히 살펴보겠습니다.

이 상품은 S&P 500 Index의 변동률을 -3배로 추종하는 레버리지 인버스 상품입니다. S&P 500 지수는 미국을 대표하는 대형주 500개로 구성된 지수로써 국내의 코스피 200과 유사한 지수입니다. 따라서 미국 주가 지수의 하락에 베팅하거나 미국 증시에 투자하는 상품이 많을 때 헤지(헷지) 용도로 투자하기에 적합한 상품입니다.

 

다음으로 기본 정보를 살펴보겠습니다.

미국 S&P500 지수 -3배 ETF_3

분배율 : 1.40%

보수율 : 0.90%

미국 S&P 500 지수의 하락에 투자하는 상품으로 S&P 500 지수의 하락하는 비율에 -3배로 투자 수익이 발생하는 상품입니다. 미국 ETF의 경우에는 레버리지나 인버스 상품에서도 수익이 발생하는 경우 배당을 주는데 이 상품의 경우 연평균 1.40%의 배당 수익이 기대됩니다.

그러나 파생 상품으로 S&P 500 지수의 -3배 비율을 맞추기 위해 운용사에서 세심한 관리가 필요하여 보수율 또한 매우 높은 0.90%로써 매우 높습니다.

미국 증시의 하락이 예상될 때 단기 투자하거나 다른 보유 주식의 하락을 대비하기 위한 헤지(헷지) 용도의 위험 회피 수단으로 활용할 때 적합한 상품으로 저희 주린이가 투자하기에는 적합하지 않은 상품입니다.

 

그럼 어느 주식들에 투자하고 있는지 살펴볼까요?

미국 S&P500 지수 -3배 ETF_4

1위~8위까지 모두 S&P 500 파생 상품으로 구성되어 있고 나머지는 -3배를 맞추기 위한 안전판으로 미국채에 투자되고 있습니다. 저희가 S&P 500 하락에 따른 비율 -3배를 어떻게 만드는지 아는 것은 중요하지 않으나 이 상품의 경우 S&P 500 지수가 상승할 때는 오히려 손해가 3배로 커진다는 점에 주의하여 모든 투자금을 하락하는 방향에 투자하는 것은 매우 위험하므로 주의가 필요합니다.

적절한 투자 방법은 기존 보유 주식의 하락에 대비한 헤지(헷지) 용도로 투자하는것이니 투자에 참고하시기 바랍니다.

 

지금까지 주식 초보 - 미국 S&P 500 지수 -3배 레버리지 인버스 ETF (SPXU-Short S&P500, 미국 주식 하락에 투자하기) 주가 분석은 개인적인 분석이므로 투자에는 참고만 부탁드릴게요.

그리고 투자하실 때는 여러 최신 뉴스와 함께 비교하면서 투자하세요.

모두 성공 투자해서 부자 되세요~!